La emisión recibió solicitudes por $569.984 millones, casi el doble del monto ofertado. Los recursos fortalecerán la financiación de infraestructura, salud, educación, movilidad y servicios públicos.
La emisión de bonos de Findeter permitió captar $300.000 millones en el mercado colombiano para respaldar la financiación de proyectos regionales. La operación recibió demandas por $569.984 millones, equivalentes a 1,9 veces el monto ofertado, según el balance divulgado el 16 de octubre.
La Financiera de Desarrollo Territorial, entidad del Grupo Bicentenario, realizó la colocación a través de la Bolsa de Valores de Colombia (bvc). Los títulos fueron adjudicados en tres series, con vencimientos a tres, cinco y diez años.
Los recursos ampliarán la capacidad financiera de Findeter para acompañar inversiones de alcaldías, gobernaciones, empresas y entidades públicas.
Infraestructura, salud y educación, entre los sectores beneficiarios
El fondeo respaldará proyectos de infraestructura, servicios públicos, movilidad, desarrollo urbano, educación, salud, agua potable y saneamiento básico, de acuerdo con la información publicada por la bvc.
La presidenta de Findeter, María Paula Tejada Bustos, señaló que la operación busca fortalecer el acompañamiento a los territorios y facilitar la financiación de iniciativas que respondan a sus necesidades.
“Somos conscientes de que las regiones requieren inversión, ejecución y soluciones que se traduzcan en bienestar para la gente”, afirmó en el comunicado.
La directiva agregó que la emisión contribuirá a respaldar proyectos orientados a mejorar la productividad, la competitividad y el desarrollo sostenible.
Los plazos y las tasas de la emisión
Los bonos se colocaron bajo las siguientes condiciones:
| Plazo | Tasa de corte |
|---|---|
| Tres años | Tasa fija de 13,28 % efectivo anual |
| Cinco años | IPC + 6,78 % efectivo anual |
| Diez años | IPC + 6,72 % efectivo anual |
La serie a tres años ofrece una tasa fija, mientras que las otras dos están vinculadas al Índice de Precios al Consumidor (IPC), con un margen adicional definido para cada plazo.
Las solicitudes de los inversionistas superaron en $269.984 millones el monto finalmente adjudicado. La captación efectiva fue de $300.000 millones.
Cómo llegan estos recursos a la financiación regional
La emisión permite a Findeter obtener dinero del mercado de capitales para respaldar su actividad crediticia. A cambio, la entidad asume las obligaciones de pago establecidas en las condiciones de los títulos.
El gerente general de la Bolsa de Valores de Colombia, Andrés Restrepo Montoya, destacó la función de este mecanismo para conectar a los inversionistas con las necesidades de financiación del país.
“El mercado de capitales permite que los emisores conviertan el ahorro de los inversionistas en financiación para el desarrollo del país”, señaló en el comunicado.
Findeter estuvo a cargo de la estructuración de la operación. Itaú Comisionista de Bolsa, Valores Bancolombia y Credicorp Capital Colombia participaron como agentes colocadores.
La entidad, cuya actividad combina financiación y asistencia técnica para proyectos de inversión, destinará este fondeo a fortalecer su capacidad de acompañamiento a las regiones.
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